Die 14-Jährige Emilia wächst in den 60er-Jahren in einer Kleinstadt in Westdeutschland auf. Vaterlos und mit einer Mutter, die ihre Jugend nachholt, fühlt sie sich verloren, bis sie den 14 Jahre älteren Henri kennenlernt, der sie aus einer misslichen Lage befreit. Aus der Bekanntschaft wird erst Freundschaft. Doch Emilia fängt an mehr für Henri zu empfinden, der ein Einsiedlerleben zu bevorzugen scheint. Als sie es schafft, hinter seine einsame Fassade zu schauen, entdeckt sie ein Geheimnis, das alles verändert ...