Nikki Gray hat einen Grund, Drachenjäger zu hassen - sie haben vor einem Jahr eine ihrer Freundinnen brutal ermordet. Und nicht nur das, sie haben bei mehreren britischen Drachenclans verheerenden Schaden angerichtet und unzählige Verletzte hinterlassen. Entschlossen, die Jäger zu besiegen, indem sie ihren Anführer Simon Bourne entführt, tut sie sich mit einem Menschenmann von den britischen Special Forces zusammen. Nach sechs Monaten Arbeit sind sie endlich bereit, ihre Mission durchzuziehen und Bourne gefangenzunehmen. Aber ein Kuss wirft ihre Pläne aus der Bahn und verändert ihr Leben für immer. Auf Wunsch seiner Schwester willigt Rafe Hartley ein, mit den Drachenwandlern zu arbeiten. Schließlich gehen ihm die Drachenjäger mächtig auf den Sack, und je weniger es von ihnen gab, desto besser. Die Frau, die ihm als Kontakt zum Stonefire-Clan zugewiesen wurde, ist jedoch dieselbe, die er vor vier Jahren in Afghanistan verletzt hat. Sie verdrängen ihre Vergangenheit und lernen zusammenzuarbeiten. Doch mit jeder Begegnung fühlt er sich mehr zu der lebhaften, eigensinnigenFrau hingezogen. Schließlich gibt er der Anziehung nach und küsst die Drachenfrau. Was folgt, stellt sein Leben auf den Kopf. Rafe und Nikki müssen nun entscheiden, was sie mit ihrer Zukunft anfangen wollen. Können sie noch zusammenarbeiten und einen Weg finden, Simon Bourne zu fangen? Oder wird ihr schicksalhafter Kuss zu einer Kluft führen, die sich nicht überwinden lässt?