Im endlosen Spiel der SPHERE OF WORLDS ist der Händler mit dem Namen Cat weiter auf der Suche nach den Schlüsseln, die die toten Schöpfer dieser virtuellen Realität versteckt haben. Diesmal muss er eine Welt besuchen, in der alles läuft wie ein Uhrwerk, er muss einen brutalen Handelskrieg mit einer chinesischen Allianz überleben, den gesamten Astralschiff-Handel an sich reißen - und vor allem die persönliche Quest seiner Gefährtin Weldy lösen. Cat folgt den Spuren der längst ausgelöschten Altehrwürdigen, findet ihre geheimen Verstecke und lernt, den Urschatten herbeizurufen. Aber was nützen ihm seine Schläue, sein Scharfsinn und sein Mut, wenn sein Gegner über die Macht des berühmten Teufels-Archetypen verfügt?