Setsuko está feliz de dejar la ciudad atrás para quedarse con sus abuelos durante el verano. Después de fracasar en arte, no quiere ver un lápiz o un pincel hasta que se reanude la escuela. Cuando sus abuelos le regalan material de arte, ella va al lago en busca de inspiración. Allí ve un cisne blanco pero su confianza se ve obstaculizada por los recuerdos. Hasta que conoce a Kokoro. Kokoro hace las cosas a su manera y está a punto de mostrarle a Setsuko una nueva forma de crear. Setsuko solo necesita dejar atrás el pasado. Únete a Setsuko mientras descubre el poder de la amistad y el tener confianza en sí mismo.