Eine Königin, ein Waise, drei Völker, ein großer Widersacher und eine Welt am Rande des Abgrunds.
Tankrond aus Schwarzenberg freut sich auf das Wiedersehen mit seiner Freundin aus Kindertagen. Doch Valralka, die Prinzessin aus Maladan, die dem unsterblichen Volk der Anyanar angehört, wird über Nacht zur Königin. Sie muss in ihr Reich zurückkehren, um es vor den anstürmenden Horden des Sharandir zu retten.
Alle fünf Jahre kommt eine Delegation der Anyanar nach Schwarzenberg, um um militärische Unterstützung zu bitten - bisher immer vergeblich. Als der alte Baron stirbt, muss sein Sohn Turgos überzeugt werden. Bevor dieser dazu bereit ist, möchte er Beweise, dass das alte Reich von Fengol wirklich existiert hat und nicht nur eine Legende ist. Zusammen mit der ehemaligen Kanzlerin Whenda wird er sich auf eine gefahrvolle Reise begeben, auf der er Dinge sieht und erlebt, die er für nichts als Fantasie gehalten hat.