Vor einer Ewigkeit bestrafte die Menschheit Lucs Volk, indem sie es in ein anderes Reich verbannte. Die Dämonen passten sich an ihre neue Welt an, legten ihre Gewalttätigkeit ab und entledigten sich der monsterhaften Seite ihrer Persönlichkeit. Sie lebten in Frieden und Wohlstand, bis die Drachenmagier ihnen in ihrem Exil Gesellschaft leisteten - und sie umbrachten, um zu überleben. Nun ist nur noch ein Dämon übrig, und er ist bereit, Rache zu üben. Lucs Pläne, die Welt zu beherrschen, stören Elspeth nicht im Geringsten. Ein Mann braucht ein Ziel im Leben. Und was seinen ständigen finsteren Blick angeht, ist sie entschlossen, diesen in ein Lächeln zu verwandeln. Er braucht nur eine feste Umarmung, und wenn sie Glück hat, wird er auch nicht zerbrechen wie all die anderen Jungs vor ihm. Vielleicht ist er sogar stark genug, um im Bett mit ihr mithalten zu können. Doch zuerst muss sie ihren König davon überzeugen, ihm nicht den Kopf abzureißen, denn angeblich gibt es jemanden, der den Drachen die Seele aussaugt. Wenn Luc tatsächlich der Schuldige ist, könnte sie das nächste Opfer sein.