Sophie es una joven bruja cuya madre y abuela la presionan para que asista a la Royal Magic Academy, la mejor escuela de magia del reino, aunque su magia es inestable en el mejor de los casos. Para entrenar para sus exámenes de ingreso, Sophie es enviada con parientes que nunca ha conocido. La prima Sage y la tía abuela Lan parecen más interesadas en encargarle quehaceres domésticos a Sophie que en enseñarle magia. Frustrada, Sophie intenta hacer magia por su cuenta, pero el hechizo sale mal y accidentalmente enreda su magia con la magia de un joven dragón de agua llamado Lir. El es todo lo que Sophie no es: amado por la familia de Sophie y experto en magia. Con su ayuda, Sophie podría superar sus exámenes de ingreso, pero eso significa interponerse en el camino de los intentos de Lir de recuperar sus recuerdos. Sophie sabe que lo que está haciendo está mal, pero sin la ayuda de Lir, ¿puede demostrar su valía?