William Fraser, Special Agent einer Eliteeinheit, wurde vor Monaten schon in den Geheimbund Master & Servant eingeschleust, um über dessen Boss an wichtige Informationen zu gelangen. Als Profiler ist es für ihn eine Leichtigkeit, mühelos in James' kranke Gedankenwelt einzutauchen sowie dadurch seine Freundschaft zu erlangen, was dazu führt, dass er diesen gefährlichen Mann völlig unterschätzt. Denn James Stark macht nicht nur dem Marquis de Sade Konkurrenz, sondern vielmehr treibt er seinen Freund William immer weiter bis an dessen Grenzen, einem Geflecht aus Intrigen, Lügen und Besessenheit... Wird der pflichtbewusste, dennoch sehr charismatische und äußerst attraktive Agent Emma Moons Reizen widerstehen können? Oder bringt ihn James Stark mit unfairen Mitteln gar dazu, seine Pflichten zu verletzen?