Weit hinter den Nebeln liegt eine verborgene Welt, die der Ursprung aller Legenden und Sagen in der Welt der Menschen ist. Sie ist auch die Heimat aller Fabelwesen, Zauberer, sprechender Tiere und der Knorze. Letztere sind ein hinterwäldlerisches Zwergenvolk, das auf einer Wiese lebt und fest davon überzeugt ist, dass die Welt eine Scheibe und hinter dem Waldrand zu Ende ist. Unter ihnen lebt ein Knorzjunge, Willi Winzmint, der sogar für einen Knorz sehr klein ist und von Geburt an humpelt. Da er aufgrund seiner Behinderung nicht an den Spielen der anderen Knorzkinder, wie dem alljährlich stattfindenden Pfannkuchenrennen teilnehmen kann, ist Willi ein Außenseiter. Er hat große Träume, was dazu führt, dass die anderen ihn als "Unfugknorz" bezeichnen. Niemand ahnt, dass Willi vom Schicksal auserkoren wurde, seine Heimat zu verlassen und auf einem weit entfernten Kontinent zum Helden zu werden. Am wenigsten Willi selbst, doch dann tritt das Schicksal in Willis Leben und bald findet er sich auf einer Reise wieder, die das Vorstellungsvermögen aller Knorze weit übersteigt. Dabei findet er Unterstützung durch eine Vogelfamilie, cholerische Sandwürmer und eine Mumie. Und dann ist da noch eine rätselhafte Frau, die sich Semirameh nennt und von der es heißt, dass sie über viertausend Jahre alt und die Hüterin des Lebens ist. Tausende Kilometer vom Knorzdorf entfernt wächst Willi zum Erwachsenen heran und eine neue Legende nimmt ihren Anfang...